PLANEJAMENTO PATRIMONIAL

SISTEMA DE HOLDINGS

A nossa equipe de especialistas contempla os impactos financeiros, tributários, legais e emocionais em cada cliente e suas famílias.

1 Apresentação de nosso método de trabalho (sem custo).

2 Coleta de dados e questionário para conhecimento do cliente, sua situação econômica, profissional, fiscal e planos futuros (sem custo)

3 Análise dos dados coletados, preparação dos relatórios, sugestão de portfólio e plano de ação (sem custo)

4 Apresentação dos estudos, esclarecimentos de dúvidas e alinhamento de expectativas (sem custo).

5 Coleta de dados e Implementação do plano acordado com nosso cliente (serviço contratado).

6 Acompanhamento periódico e ajuste dos planos traçados (serviço contratado).

Segundo padrões globais estabelecidos pela FPSB

DIAGNÓSTICO INICIAL

RELATÓRIOS MENSAIS

Report abuse